O kompaniji Attorney Assistant

Attorney Assistant je kompanija koja advokatskim kancelarijama pruža visoko obučene virtuelne asistente za prijem klijenata, administrativne zadatke i upravljanje predmetima.

Kompanija je želela da modernizuje svoje marketinške i operativne sisteme, uz zadržavanje postojećeg Salesforce rešenja. Cilj je bio da se unaprede efikasnost marketinga i protok podataka između različitih odeljenja i dve platforme, uz istovremeno poštovanje strogih pravnih zahteva i GDPR regulative.

Izazov

Kompanija prethodno nije imala iskustva sa HubSpot-om i bilo je potrebno obezbediti njegovu nesmetanu integraciju sa postojećim prodajnim okruženjem zasnovanim na Salesforce-u.

Ključni izazov bio je jasno definisanje granica između sistema i pravila sinhronizacije — odnosno određivanje koji podaci i procesi će se voditi u HubSpot-u, a koji u Salesforce-u, uz istovremeno očuvanje integriteta podataka i potpune usklađenosti sa GDPR zahtevima.

Pored toga, interni tim je trebalo obučiti od samog početka kako bi stekao dovoljno znanja i sigurnosti za samostalno i efikasno korišćenje HubSpot alata i funkcionalnosti.

Rešenje

Nakon nekoliko nedelja strateškog planiranja i prikupljanja zahteva, definisali smo jasnu podelu između sistema: HubSpot je preuzeo upravljanje marketingom, sadržajem i operativnim procesima, dok je Salesforce ostao primarna prodajna platforma.

Naša uloga bila je usmerena na obezbeđivanje sigurne i usklađene integracije između ova dva sistema. Dizajnirali smo i implementirali tokove podataka u skladu sa GDPR regulativom i internim pravnim standardima kompanije.

Paralelno sa implementacijom, sproveli smo sveobuhvatnu obuku tima za korišćenje HubSpot Marketing, Content i Operations Hub rešenja. Obuka je obuhvatila kreiranje landing stranica, workflow procese, automatizaciju i najbolje prakse za upravljanje CRM sistemom.

Rezultat

Projekat je rezultirao potpuno integrisanim i GDPR usklađenim ekosistemom koji povezuje HubSpot i Salesforce.

Tim advokatske kompanije stekao je znanje i sigurnost potrebne za samostalno upravljanje kampanjama, sadržajem i automatizovanim workflow procesima unutar HubSpot-a.

Osnova koju je HeyOrange postavio omogućila je kompaniji da sprovodi marketinške aktivnosti zasnovane na podacima, uz istovremeno održavanje visokog nivoa usklađenosti sa regulativom i jasne operativne strukture u oba sistema.

‍